33 Rue Pierre Blandin, 49000 ANGERS
 
1076 impasse des Poyettes, 38780 EYZIN-PINET
 
Tél : 02 41 42 66 54

 

Les objectifs

Quel que soit votre âge ou vos moyens, votre situation personnelle, familiale ou professionnelle, expérimentés ou non, fortunés ou pas, vous avez tous des préoccupations financières qui constitueront vos OBJECTIFS.

Il sera indispensable de les identifier et de les classer par ordre d’importance. Nous serons attentifs à ne pas confondre les OBJECTIFS et les MOYENS de les atteindre.

Ces OBJECTIFS seront classés en 4 thèmes principaux :

 

1. Mise en place ou maintien du POUVOIR D’ACHAT revenu et retraite : faut-il les consolider ou les compléter ?

 

2. Mise en place d’un CAPITAL: Comment se constituer un capital aussi important que possible avec une épargne adaptée à ses moyens face  aux incertitudes de notre époque ?

  • comment faire face à la baisse de la rémunération de l’épargne ?
  • comment maintenir un effort constant sur une durée déterminée ?

 

3. Mise place d’une PRÉVOYANCE

Il est de notre devoir de protéger sa famille; nul n’est à l’abri de la maladie ou d’un accident. Il faut donc prévoir la mise en place d’une rente immédiate et/ou d’un capital  disponible de suite.

 

4. Aménagement de la FISCALITÉ

Si nécessaire, il sera possible d’aménager sa fiscalité sans effort ou mobilisation de fonds importants. L’État nous propose des solutions sur le moyen ou le long terme qui contribuent elles mêmes au développement de l’économie nationale.

 

Identifier ses OBJECTIFS permettra de développer l'ANALYSE de son profil personnel et contribuera au choix des MOYENS

 

© AMELYS PATRIMOINE